前景

財富管理機構轉型明朗

在金融業摸爬滾打近20年，李成武只身創立了省內唯一的證券投資咨詢機構和青島市最早的陽光私募公司，當青島財富管理金融綜合改革試驗區獲批的那一刻，他激動地表示：“這一步走對了!公司多方位轉型的前景終于明朗。”

青島贏隆資產研究部副總張瑾怡介紹說，公司是作為一家證券投資咨詢機構起步的，擁有10萬名個人投資者客戶，但近年來，證券投資咨詢和券商的經紀業務一樣持續萎靡，不少行業內公司銷聲匿跡。大摩投資在堅守下來的同時開始轉型，看好的便是財富管理的契機。“我們認為，近年來全球高凈值客戶都在流向中國，未來財富管理將是走向大資管時代的載體。”張瑾怡表示，公司創立贏隆資產并將其打造成一家陽光私募公司，主要吸納百萬以上級別的高凈值客戶，大摩投資充當贏隆在二級股票市場投資的顧問。公司發行的兩期基金總規模達到8000萬元。

張瑾怡坦言，青島財富管理金融綜合改革試驗區獲批無疑是驗證了公司轉型為財富管理機構的正確性。大環境來說，金融改革將提升青島的人氣，改善青島金融環境;微觀看，公司正在等待金家嶺金融新區的建成，可能會針對財富管理機構等金融公司出臺具體的優惠政策，比如稅收、租金等，對公司將是實實在在的利好。此外，張瑾怡透露說，未來公司醞釀在投資方向上進行擴充，“我們和一些保險、銀行、PE等金融機構成立了聯盟，未來會投貨幣基金、ETF等，也可以讓投資者有更多選擇。”

效應

“財富青島”的品牌正在形成

記者從市金融辦獲悉，近日首份學術機構編寫的 《中國財富管理報告2014》出爐，報告提出了八大核心命題，其中一大核心命題關注了青島財富管理金改區建設。在財富管理金改區建設方面，目前青島市已有30余項先行先試政策獲批并逐步推進實施。

記者采訪了解到，《中國財富管理報告2014》提出了有關當前中國財富管理行業發展的八個核心命題，例如有報告預測，截至2020年，中國私人財富管理市場規模增幅將達到97萬億人民幣，市場規模總量將達到227萬億人民幣左右;重要的是，還關注了青島市財富管理金融綜合改革試驗區建設情況。

中國人民大學校長、國際貨幣研究所學術委員會主任陳雨露校長在發言中強調，2014年初，青島市財富管理金改區正式獲得國家批復，標志著財富管理成為國家金融發展戰略的有機組成部分。

市金融辦主任白光昭主任對青島市財富管理金改區建設推進情況進行了介紹：創新試點方面，青島市向11個國家部委報送了試驗區建設實施方案及首批創新政策清單，目前已有30余項先行先試政策獲批并逐步推進實施。資源聚集方面，與境內外各類財富管理機構及市場總部、知名教育科研機構、重點財富管理中心區域的深度合作，達成多項合作成果。新落戶3家法人金融機構和2家外資銀行機構，民生銀行全國首家直屬總行的私人銀行、宜信財富全國首家旗艦店、恒天財富集團華北區總部等一批項目順利落地。環境營造方面，密集舉辦了 “2014金家嶺財富論壇”等財富管理高端論壇研討活動，“財富青島”的城市品牌正在形成。 本版撰稿 記者 景虹

責編：于曉平 美編：劉宇航 審讀：侯玉娟