青島財經(jīng)日報/青島財經(jīng)網(wǎng)訊(記者 鞏國強)11月29日，由中國人民大學主辦，青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)發(fā)展委員會辦公室、青島市金融工作辦公室、中國人民大學財政金融學院和中國人民大學國際貨幣研究所聯(lián)合承辦的“首屆財富管理展望論壇暨《中國財富管理報告2014》發(fā)布會”在北京成功舉行。會議發(fā)布了國內(nèi)第一份由學術(shù)研究機構(gòu)編撰，系統(tǒng)研究中國財富管理理論和實踐問題的學術(shù)報告，引起學界和業(yè)界的廣泛關(guān)注。

中國人民大學校長、國際貨幣研究所學術(shù)委員會主任陳雨露，青島市金融工作辦公室主任白光昭、副主任王鋒，閩江學院副校長、中國人民大學教授莊毓敏，國民小微金融投資有限公司董事局主席貝多廣，中國人民銀行金融市場司司長紀志宏，中國人民大學國際貨幣研究所執(zhí)行所長、摩根大通銀行(中國)有限公司前行長賁圣林，中國光大(集團)總公司執(zhí)行董事、副總經(jīng)理劉珺，華夏銀行副行長黃金老，宜信公司CEO唐寧，中銀香港發(fā)展規(guī)劃部副總經(jīng)理鄂志寰，中融國際信托有限公司副總裁楊巍，中央黨校經(jīng)濟學部宏觀室主任陳啟清，秋實財富董事長兼總經(jīng)理張秋林等專家學者以及《中國財富管理報告2014》課題組成員譚松濤、宋科等出席了會議。會議由中國人民大學財政金融學院院長郭慶旺主持。

陳雨露在致辭中指出，財富管理的歷史深度可以追溯到3000多年前的周朝和2000多年前的古希臘，特別是最近800多年來，具有現(xiàn)代意義的財富管理從歐洲誕生，在美國得以勃興。目前全球財富版圖已經(jīng)進入“自西向東”的區(qū)位重構(gòu)和格局調(diào)整當中，財富管理行業(yè)迎來全球范圍內(nèi)大發(fā)展的新時代。在中國，富裕起來的個人與家庭開始尋求財富創(chuàng)造和管理之間的平衡，尋求創(chuàng)富和享富之間的平衡，尋求物質(zhì)財富和精神財富之間的平衡，全方位、多層次和差異化的財富需求驅(qū)動著中國財富管理行業(yè)快速發(fā)展，這對于中國金融機構(gòu)以及整個金融行業(yè)而言無疑是一個重大機會。

他強調(diào)，2014年初，青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)正式獲得國家批復，標志著財富管理成為國家金融發(fā)展戰(zhàn)略的有機組成部分。無論是從學術(shù)研究還是從政策實踐的角度來說，在未來很長的一個時期，把握先行先試和政策突破的機遇，不斷探索中國特色財富管理發(fā)展和經(jīng)濟金融轉(zhuǎn)型升級相互依存的可行道路，為進一步深化中國經(jīng)濟金融改革提供新的強勁動力，都將具有重要的歷史意義。

白光昭對青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)建設(shè)推進情況進行了介紹。創(chuàng)新試點方面，青島市向11個國家部委報送了試驗區(qū)建設(shè)實施方案及首批創(chuàng)新政策清單，目前已有30余項先行先試政策獲批并逐步推進實施。資源聚集方面，與境內(nèi)外各類財富管理機構(gòu)及市場總部、知名教育科研機構(gòu)、重點財富管理中心區(qū)域的深度合作，達成多項合作成果。新落戶3家法人金融機構(gòu)和2家外資銀行機構(gòu)，民生銀行全國首家直屬總行的私人銀行、宜信財富全國首家旗艦店、恒天財富集團華北區(qū)總部等一批項目順利落地。環(huán)境營造方面，密集舉辦了“2014金家?guī)X財富論壇”等財富管理高端論壇研討活動，“財富青島”的城市品牌正在形成。

莊毓敏代表課題組進行了報告解讀。她強調(diào)，《中國財富管理報告2014》作為一份由科研機構(gòu)提供的報告，首先要區(qū)別于一般商業(yè)機構(gòu)對行業(yè)發(fā)展的分析。報告不過于關(guān)心某一個群體，如高凈值人士數(shù)量的增長、偏好和需求的變化等相對具體的內(nèi)容，而是要從學界的視角追蹤中國財富管理行業(yè)發(fā)展熱點，分析財富管理行業(yè)存在的問題，預測財富管理前景，指導財富管理實踐。

她指出，《中國財富管理報告2014》提出了有關(guān)當前中國財富管理行業(yè)發(fā)展的八個核心命題。

據(jù)悉，青島市政府與2013年人民大學簽署了金融發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在金融發(fā)展的多個領(lǐng)域進行了富有成效的合作。作為重要合作成果之一，從今年開始，每年定期發(fā)布的《中國財富管理報告》將深入思考和探索中國財富管理行業(yè)發(fā)展及其對整個金融體系的影響，力求為推動青島建設(shè)財富管理中心和中國財富管理行業(yè)發(fā)展提供可鑒之策。

在我市與中國人民大學的合作框架和共同推動下，人民大學發(fā)布我國首份由獨立學術(shù)機構(gòu)研究編寫的《中國財富管理報告》，并在校內(nèi)開設(shè)財富管理專業(yè)碩士方向，進一步充實和完善了我國金融專業(yè)教育體系。